夏祭りを前にした、瀬戸内の孤島刑部島に向かう連絡船の中で、探偵・金田一耕助は、父母を亡くしたという若い娘・五十子と知り合う。ひとりで島に向かう五十子には、何か訳がありそうだった。島が近づく頃、船は海に漂う男を救いあげる。虫の息の男は、「あの島は悪霊島だ、死んだ子供が生きている、鵺（ぬえ）の鳴く夜は気をつけろ…」と、船客の持っていたテープレコーダーのマイクにささやくと死んでしまった。それは、やがて島で次々に起こる惨劇の幕あけだったのだ。島に着くと、笠岡署から島に来ていた磯川警部が、金田一の姿を見て喜ぶ。昔この島に住んでいた下津井の産婆が、謎の手紙を残して殺された事件を調べているところだった。島は、かつて平家の平刑部幸盛が住み着いた処で、その流れを汲む刑部一族がとりしきり、長老・刑部大膳が睨みをきかせている。刑部神社の神主守衛も村長辰馬も一族、そして妖艶な美女巴は、大膳の死んだ兄の孫娘で大膳が守衛を婿にした。しかし、島にはもう一方に越智一族があった。二十二年前、その越智家の青年・竜平と刑部の巴が愛し合って駆け落ちをはかり、竜平は半殺しにされて島を追われた。その竜平が、いま大金持ちになり逞しい事業家・越智竜平となって島に乗り込んできた。さてそれから次々に殺人が…。【以上、テレビ大阪広報資料より引用】車輌：ジャンプロケサービス。衣裳協力：東京ますいわ屋、L'EST。ロケ協力：岡山県矢掛町役場産業課、鳥取県日野町役場産業課、山口県美東町観光課、山口県秋芳町観光商工課、山口県長門市商工観光課、島根県隠岐郡海士町役場企画開発課、西ノ島町観光協会、西ノ島町役場産業課、山口県湯本温泉、大谷山荘、近藤林業、矢掛神社。【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（データ協力：デイリーザキヤマ）】