広島県の福山市を訪れた放浪の天才画家・山下清（芦屋雁之助）は、三和牧場で働く小島健（竜雷太）の幌馬車に乗せてもらい、その幌馬車の中で一夜を過ごす。しかし小島健は借金を残して牧場から逃げ出し、代わりに清が働くことになる。しかし健を訪ねて来た女性（日色ともゑ）が借金を支払うので、清は放免となる。清と再会した健は逃げたことを詫び、意気投合した二人が競馬場に出かけると、清の買い間違いから大穴を引き当てる。豪遊する二人だったが、牧場に訪ねて来た女性のことを清から聞かされた健は、それが妻・好江であることに気付く。健は割烹旅館の二代目だったが、六年前に愛人と家出していたのだ。旅館「対山館」の女将（森若里子）の元に別れた夫と暮らす娘（村上文）が訪ねて来ている様子を見た健は、清とともに鞆ノ浦に戻ることにする。二人は墓で娘の〔ミドリ〕（鳥海里江）に出会い、旅館を閉めた今では「ふる里」という食堂を開いていることを聞かされる。勇気を出して食堂に向かった健だったが、再会した父親の太一（小栗一也）と喧嘩別れしてしまう。それでも清の説得もあって再度詫びを入れる健は、好江の太一への懇願もあって食堂に迎え入れられる。ただ太一は〔ミドリ〕が妙に清に懐いていることを憂慮して、居候を続ける清に出て行ってもらおうと考える。清のことを兄弟分とまで考えていた健だったが、涙を飲んでそのことを清に告げ、清は再び放浪の旅に出ることになる。【以上、文：市村】ロケーション協力：福山市、三和観光、リゾートホテル 進藤会館、三和ライティングファーム、対山館、福山自動車時計博物館。【演技者…役名】「●芦屋雁之助…山下清（放浪の天才画家）、●日色ともゑ…小島好江（小島健の妻）、●芦屋雁平…〔マツ〕（小島健の友人。理髪店の主人）、●森若里子…旅館「対山館」の女将、●はな太郎…旅館「対山館」の番頭、●安部潮…食堂「ふる里」の客、●中村銀次…三和牧場の牧童の一人、●野分龍…三和牧場の牧童の一人？、●小野田真之…内海タクシーの運転手、●鳥海里江…〔ミドリ〕（小島健の娘）、●村上文…「対山館」の女将の娘（女将の別れた夫に引き取られている）、小栗一也…小島太一（小島健の父。食堂「ふる里」の主人）、●竜雷太…小島健（割烹旅館の二代目だったが、六年前に女を作って家出している）。【この項、文：市村靖介】」【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（データ協力：市村靖介）】