詐欺師・悟郎（石立鉄男）は出所するなり仕事仲間の伝太郎（殿山泰司）と久子（松本ちえこ）を訪ね、性懲りもなく稼業を再開する。手始めに女性のことで恨みを持つ歌手・高田（にしきのあきら）から30万円を巻き上げた。その金で東北の温泉へ行き、映画プロデューサーと偽って大宴会をした。ところが、翌日、悟郎が口説いた芸者・菊江（松岡ふたみ）が不審な死を遂げ、数日後、その付近で高田の死体が発見される。殺人事件に巻き込まれた詐欺師・悟郎が真犯人を追う。【以上、チャンネルNECO番組広報資料より引用】