1937年5月29日、加藤喜美枝（泉ピン子）は長女・和枝を出産した。歌の好きな喜美枝と夫・増吉（中村雅俊）の影響を受け、和枝（もも、内海つかさ、上戸彩）も音楽が好きな子供に成長する。横浜で鮮魚店を営み、妹・静子（京野ことみ）と店の従業員・正一（植草克秀）の助けを借りて4人の子供を育てる喜美枝の夢は、和枝を歌手にすることだった。そんな中太平洋戦争が激しくなり、増吉も招集される。父の壮行会で和枝は戦地へ赴く父のために『九段の母』を唄い、集まった人たちは彼女の歌声に涙した。娘の歌には人の心を揺さぶる何かがあると感じとった喜美枝は、それをきかっけに和枝を連れて慰問に出歩くようになる。終戦を迎え、増吉も無事に帰ってきた。喜美枝は和枝を歌わせるために楽団を、と手弁当で「美空楽団」を作る。焼け野原に、銭湯を改造した舞台に、「美空和枝」の唄を聞きに大勢の人々が詰めかけるようになり、噂は瞬く間に広がった。漫談師・音丸（森光子）の四国巡業に参加する話も舞い込み、喜美枝は娘を日本一の歌手にしようと改めて決意する。ところが増吉は大反対。遊びで歌っているのならともかく、娘が出演料をもらう芸人になるのは我慢が出来ないというのだ。喜美枝と増吉は大喧嘩をするが、当の和枝が行くと言ったために巡業参加が決まる。増吉は和枝に何かあったら許さない、こういうことはこれが最後だ、と喜美枝にきつく言い渡す。しかし音丸と一緒に地方を巡業する途中、喜美枝と和枝はバスの転落事故に巻き込まれる。重体に陥った和枝を抱え、喜美枝は「歌を歌うために生まれてきた子だ。こんなところで死ぬわけがない」と医師・杉山（近藤真彦）に救命を懇願する。杉山の懸命な治療で九死に一生を得た和枝だったが、横浜に戻った二人を待っていたのは激怒した増吉だった。横浜国際劇場の舞台に立つようになった和枝は「美空ひばり」と名前を変え、ますます評判が高くなる。その一方で詩人・サトウハチロー（西田敏行）は新聞に和枝を批判する記事を書き、喜美枝は訂正を求めてサトウハチローの家に乗り込んだ。【以上、TBS広報資料より引用】。「美空ひばりのコンサート映像が随時挿入されている。美空ひばりの誕生日にあたる5/29に放送された。放送時間のうち21:00-21:54は、日曜劇場枠の連続ドラマ『あいくるしい』を一週休止してのオンエアとなった。【この項、文・練馬大根役者】」振り付け・渡部　寿里。美術協力・OFFICEオルフ、Old Friend、スヴェンソン。衣裳協力・鈴乃屋、小泉　清子、千原　初江。撮影協力・新宿コマ劇場。医事監修・菅　　節士。