京都の伝統ある能楽流派の嫡子・和彦（上杉祥三）の次期家元襲名と結婚が決まった。和彦の子を宿しながら捨てられた芸妓の染竜（若林しほ）は、和彦が能を踊る舞台に襲いかかった。だが、割って入った高弟の照正（永島敏行）の腹を刺してしまい、その場を逃げ去る。