白骨化した女の頭蓋骨は何を語るのか。妖しいマジックショーの裏に秘められた数奇な運命と愛憎が今解き明かされる。紅マヤ（古手川祐子）と風間隼人（三浦浩一）の華麗なマジックを食い入るように見つめる男がいた。金田一耕助（古谷一行）である。すっかりショーに魅せられた金田一は、何時の間にか「くれなゐ座」の花形・マヤから直々にマジックの手ほどきを受けるハメに陥った。その頃、芝居小屋に程近い寺の境内で、白骨化した女の頭蓋骨が見つかった。発見したのは寺の坊主・日兆（出光秀一郎）。４ヶ月前に酒場「黒猫亭」の主人・糸島（石山律雄）が境内に黒猫を埋葬したが、不審に思った日兆が掘り返したのだ。河合警部（谷啓）たちは早速糸島に捜査の手を伸ばすが、既に姿はなかった。さらに同じ頃からマダムの糸島繁子も行方不明になっていた。警部は、糸島が妻の繁子を殺害した上で逃走したものと断定。しかし金田一はなぜ頭部だけを埋めたのか疑問視していた。 「黒猫亭」の従業員たちによると、繁子は厚化粧で彼女の素顔は誰も見たことがないという。更に繁子は情婦のいる糸島に「殺される」と怯えていたらしい。その情婦こそ、あの紅マヤだったのだ。 そんな中、頭蓋骨の鑑定結果が捜査本部に届いた。推定年齢、体重ともにマダム繁子と一致したが、頭蓋骨と繁子の生活慣習には決定的な違いが判明。いったい被害者は誰なのか。謎が深まる中、更に第二、第三の殺人事件が起こった。車輌：コンガス。撮影協力：木馬亭、茶道会館、小湊鉄道（小湊鐵道）、神武寺、氷川丸、根津神社。【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（採録：古崎康成）】《16:9》