映画監督の馬場（三浦友和）は、次回作の「幼少時代の思い出を描くファンタジー映画」のプランを練るため、故郷の広島県尾道市へ向かう。その列車で謎の紳士（谷啓）と出会った馬場は、自分の少年時代へと引き込まれ、いたずら書きしたマンガを思い出す。馬場少年はマンガを活動写真機のフィルムに描こうと思いついた。そのマンガは「マヌケ先生」だった。映画版に先立つテレビ放送版で、長さが削られているためか唐突に話が展開する。テレビ版を独立作品とみた場合、芳しい出来ではない。