ルックス、金、地位のすべてを満たし、女性にモテモテのトビオ（長野博）。女性をもてあそび、先輩の医師・久宝（羽賀研二）と女の数を競っていた。だが、トビオにとって人生最大、最悪の天罰が下る。エッチなことを考えただけで、不細工な男（松村邦洋）に変身してしまうようになったのだ。