兵庫県出石町を訪れた放浪の天才画家・山下清（芦屋雁之助）は蕎麦の店で親切な男性（東千代之介）にご馳走になる。続いて清が出かけた出石神社の境内では、旅回りの一座・桜川小夢一座が興行を行なっていた。座長の桜川小夢（中嶋朋子）の奇術の舞台に上がった清は、箱の中に入れられ剣で刺された途端、箱を突き破って逃げてしまい大失敗。それでも一座に加えてもらうことになった清は、出石町にいるらしい小夢の実の父親探しに協力する。小夢の実の父親は有名な奇術師だったが、新しい出し物の練習中に左腕を剣で刺してしまい廃業したのだそうだ。そのため、小夢は子供のいなかった桜川松吉夫妻（山田吾一・樹木希林）に預けられたのだった。河原で蛍を眺めていた清と小夢は腕に傷のある酔っ払いの男性と出会う。それは清が蕎麦をご馳走になった阿部重太郎で、彼こそが小夢の実の父親だった。奇術師として自信がない小夢は、天才的な奇術師だった実の父親に一目会うことで、その自信を得ようとしていた。実の父親であることを認めようとしない重太郎だったが、清の懇願を受け入れて、夜、蛍の里で「幻の稲妻」という剣を宙で舞い踊らせる奇術を見せる。しかしその奇術は一代限りのもので、小夢は小夢の奇術を生み出すように告げる重太郎。気持ちも新たに舞台に上がるようになった小夢に、清は蛍の舞う中で奇術を行なっている小夢を描いた絵を託して、また一人旅を続けることになる。その絵を見た興行主の田村一平（玉川良一）は清の正体に気付くが、一座の軽トラックの荷台に乗せられ遠ざかって行く…。【以上、文：市村】ロケーション協力：兵庫県出石町、出石観光協会、旅館 松福堂、そば藤（未確認）。【演技者…役名】「●芦屋雁之助…山下清（放浪の天才画家）、●中嶋朋子…桜川小夢（桜川小夢一座の座長。奇術師。本名は品子）、●山田吾一…桜川松吉（桜川小夢一座の座員。出し物は奇術コント。桜川小夢の養父）、●芦屋小雁…仙兵衛（桜川小夢一座の座員）、●安部潮…大空橋丸（桜川小夢一座の座員。剣劇俳優）、●碓井理恵…大空虹子（桜川小夢一座の座員。剣劇俳優）、●ナポレオンズ…桜川小夢一座の座員（奇術師）、●村崎太郎…市助（桜川小夢一座の座員。猿回しの芸人）、●高木孝子…出石そばの店の店員？、●露原千草…阿部重太郎が世話になっている旧家の隠居、●玉川良一…田村一平（桜川小夢一座の興行主である社長）、●樹木希林…桜川梅子（桜川小夢一座の座員。桜川松吉の相方。桜川小夢の養母）、●東千代之介…阿部重太郎（桜川小夢の実の父親。陶芸家。元は奇術師）。【この項、文：市村】」【データ協力：市村】