長野県安曇郡の大町市を訪れた放浪の天才画家・山下清（芦屋雁之助）は、村人たちが近寄ってはいけないと話す青木湖の湖畔でフルートを吹く娘（立花理佐）と出会う。実はその娘は亀田初江という、何年も前に湖で自殺した娘の霊だった。初江は戦闘機の操縦士だった海軍少尉の婚約者（直木みつ男）を真珠湾攻撃の際に亡くし、また戦後、村の実力者である「お城の旦那」（仙波和之）の息子（島本等？）と無理やり結婚させられることになったため、自殺したらしい。初江の霊が飛行機や車のエンジン音を忌み嫌い、姿を消すのも婚約者を戦闘で亡くしたかららしい。夏が来るたび、今では全ての記憶を失っている「お城の旦那」の息子が湖に呼び寄せられるように徘徊したり、フルートを吹く娘の目撃騒ぎが続くため、初江の呪いではないかとして、山小屋で暮らしている初江の母親・みよ（南田洋子）は、村人たちに疎まれていたが、決して引っ越そうとはしなかった。ある日、初江の霊に導かれた清は、湖に出かけ、湖面の上を歩いて初江の霊に近付いて行く。しかし初江の霊が飛行機のエンジン音に念をかき乱されたため、泳げない清は湖に落ちて溺れてしまう。そんな清を救ったのは、「お城の旦那」の息子と使用人の茂吉（下川辰平）だった。「お城の旦那」の息子は新婚初夜に家を出ようとした初江にフルートで頭を強打されたため、記憶喪失になっていたらしい。みよの山小屋に運ばれた清は、なぜだかフルートを抱いていたが、それを見たみよは、やっと初江が成仏したのだと悟るのだった。【以上、文：市村】車輛：ARサービス。ロケーション協力：大町市、大町市観光協会、ダイビング・プロショップ　グリーン・ペペ。【演技者…役名】「●芦屋雁之助…山下清（放浪の天才画家）、●立花理佐…亀田初江（昭和22年に青木湖で入水自殺している娘）、●南田洋子…亀田みよ（亀田初江の母親）、●下川辰平…茂吉（「お城の旦那」の屋敷の使用人の男性）、●仙波和之…「お城の旦那」（村の豪農の当主）、●島本等…〔リョウタ〕（「お城の旦那」の息子）？、●直木みつ男…椿恭平（亀田初江の婚約者だった海軍少尉。真珠湾攻撃で戦死している）？、●市川勇…村の青年、●小森清一…村祭りで興行を行なっている美浪三智也一座の座員（お化け屋敷の呼び込みの男性）、●小田純平…村の青年、●鈴木ヒロミツ…警官、●柴田博樹…美浪三智也一座の座員（お化け屋敷の中の化け猫役の男性）、●橘未於…美浪三智也一座の座員（お化け屋敷の呼び込みの女性）、●水原リン…美浪三智也一座の座員（舞台に出演している女優）？。【この項、文：市村】」【データ協力：市村】