1863年、幕末。角兵衛獅子の兄弟、杉作（中村勘太郎）と新吉（中村七之助）は稼ぎを落として途方にくれていたところを、倉田典膳（中井貴一）に金を恵んでもらう。角兵衛獅子の親方で目明しの長七（川谷拓三）は、杉作に事情を聞いたことから、倉田が鞍馬天狗であることに気づき、新選組に注進する。隊士たちの襲撃を受けた倉田だったが、これを斬って逃げる。このとき、恋人の隊士を斬られたお登勢（多岐川裕美）は、倉田への復讐を誓う。倉田の盟友・桂小五郎（神田正輝）は、国許の急進派が京に攻め上ろうとするのをおさえるため、元大坂城代の宗像近江守（大滝秀治）に、朝廷からの長州御赦免を得られるよう口添えを頼んでいた。一方、新選組は天狗廻状なる投書により、次々に倒幕派の志士たちを殺戮していた。倉田は天狗廻状の差出人が宗像ではないかとにらみ、桂に注意を促すが……。名匠・市川崑が監督を務め、独特のクレジット表示、カメラワーク、モノクロネガ反転、石坂浩二の特別出演、さらには加藤武の「よし、わかった！」と、市川カラーが存分に味わえる。また近藤勇役、ビートたけしの出演は、監督の希望により実現、中井貴一との迫力の一騎打ちを魅せる。さらに川谷拓三の怪演、まだ幼い中村勘太郎と七之助兄弟の出演など、見どころたっぷり。【以上、時代劇専門チャンネル広報資料より引用】