一年ばかりの放浪を終えて山下清は東京へ帰って来た。上野駅から実家へ向かった清だが、親母はすでに引っ越しをしていて、浅草にある演芸場・木馬亭に住み込みで働いていた。そこへ八幡学園の園長が訪れ、清の画集を出したいという出版社の社長を紹介する。清は母親を安心させるためにも画集を出す仕事を引き受けることに。木馬亭でお茶子をしている〔サチコ〕は、夜になると町へ出かけて花売り娘をしていたが、それは三年前に家を出た父親を探すためだった。〔サチコ〕の父親探しに協力する清は、ある日、公園にいる浮浪者と仲良くなる。その男と一緒に銭湯に行った清は、彼がヒゲを剃った顔を見て、〔サチコ〕の父だと気付く。騙すようにして男を木馬亭に連れ帰る清。男は再会した〔サチコ〕から妻が死んだことを聞かされ、改心して〔サチコ〕と一緒に福島へ帰ることにする。清は〔サチコ〕に雷門の絵を託すのだった。【以上、文：市村】【演技者…役名】「芦屋雁之助…山下清（放浪の天才画家。八幡学園雀学級の生徒）、斉藤とも子…幸子〔サチコ〕（木馬亭のお茶子。夜は町で花売り娘をして三年前に家を出た父親を探している）、千石規子…ふみ（山下清の母。木馬亭の従業員）、下條正巳…八幡学園の園長、人見きよし…山下清の画集を出そうとしている出版社の社長、浦辺粂子…海苔屋のおばさん（山下清が住んでいた家の隣家のおばさん）、岩城力也…泪橋簡易宿泊所の管理人、たこ八郎…秋山（泪橋簡易宿泊所の住人。気仙沼出身）、団巌…顔に大きな傷のある男性（山下清が〔サチコ〕の父親について尋ねる男性）、日向明子…菊千代（木馬亭の役者。実際には男らしい）、福原秀雄…木馬亭の呼び込みの男性。名代杏子…バーのホステス（出版社の社長につく女性）、大川直子…バーのホステス（山下清につく女性）、伊藤久美子…山下清が住んでいた家の新しい住人（幼い男児の母親）、玉城るみ子…バーのホステス？、南部寅太…木馬亭の従業員？、小甲登枝恵…木馬亭の客？、清川虹子…木馬亭の女将、斉藤ゆう子…公園で山下清に職務質問する婦警、長門裕之…秋山（福島県出身の浮浪者。実は〔サチコ〕の父親）。【この項、文：市村靖介】」【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（データ協力：市村靖介）】【参考資料：資料「澤田隆治演出作品一覧」（冊子・企画書「澤田隆治のてなもんや交遊録－涙と笑いの裏側－テレビ30年史」（株式会社電通発行）綴込）】