1929年７月、エノケンこと榎本健一（堺正章）は、浅草水族館の２階で、第二次カジノ・フォーリーの公演を旗揚げした。エノケンは妻の花形女優・由紀子（倍賞美津子）を相手に大熱演するが、客足は芳しくない。ところが、浮浪者やヒヤカシの客の中にふたつの熱い視線があった。それはエノケンの後援者である永井（藤木悠）に連れられてやって来た半玉の芸者・千代松（秋吉久美子）と、遠く客席の隅からじっとエノケンを見つめる男（松任谷正隆）であった。田中裕子の実弟・田中隆三のデビュー作。