てなもんやシリーズ第３作。浪人がもっとも横行した江戸時代の慶安年間を背景に、剣豪・宮本武蔵の落とし種・宮本無三次（藤田まこと）が、二代目の宿命を負いながら丸橋忠弥、由比正雪らの反政府運動の渦の中に巻き込まれていく姿を爆笑のうちに描いていく。宮本武蔵はお通とはついに結ばれなかったが、彼女とうり二つの女性との間に生まれた子が宮本無三次。大坂の下町から舞台はやがて東海道を上って江戸へ。軽妙な幕末社会派コメディーを狙った。ラスト３ヶ月のみ西川きよし、横山やすしがレギュラーになった。