『水戸黄門』第33部の最終回２時間スペシャル。諸国漫遊の旅から江戸へ帰った黄門さま一行だが、剣術道場の門弟たちが乱暴狼藉を働いていることを知った。そこには道場師範と幕府若年寄りが企てる悪巧みが隠されていた…。スペシャルにふさわしい豪華ゲストが見もの。正義の北町奉行に平岳大、その配下の同心に高杉瑞穂。次代の時代劇を担う若者が黄門さまと協力して悪を粉砕する。アクションシーン満載で時代劇の醍醐味を堪能できる。 女性陣も豪華。すご腕の女剣士に華原朋美、娘岡っ引きはMEGUMI、水芸人役でSAYAKAが登場。華原は時代劇初出演ながら立ち回りに挑戦。得意の乗馬も披露している。MEGUMIは千太・三波豊和とコミカルな芝居もあり楽しそう。こちらも時代劇初出演のSAYAKAは大仕掛けな水芸に挑戦。水を自由自在に操る演技は見もの。特訓の成果はいかに。華やかにさわやかに最終回を締めくくる。黄門さま（里見浩太朗）一行は諸国漫遊の旅を終え、江戸へ帰ってきた。その途中一行は若いが腕の立つ女剣士・棗（華原朋美）と知り合った。棗は北町奉行・北条右京之介（平岳大）の密命を受けていた。 その頃、江戸では馬渕監物（隆大介）を師範とする馬渕道場の門弟たちが乱暴狼藉の限りをつくし、人々を震え上がらせていた。馬渕は幕府の実力者・若年寄の横溝備後守（西田健）に取り入り、柳沢吉保（橋爪淳）の後押しを得て、将軍家指南役に成り上がろうという野望を抱いていた。北条右京之介は同心の古頭拓馬（高杉瑞穂）たちと共に馬渕道場の制圧に乗り出すが、幕府上層部からとがめられ、謹慎させられる。その上、剣術修行に出ている道場一の使い手・黒崎又兵衛（加納竜）が近々帰って来ることになり、道場はさらに勢いづいた。門弟たちは横暴を極め、右京之介配下の岡っ引き・六兵衛（車だん吉）、おけい（MEGUMI）親子も悔しい思いをする。ところで助三郎（原田龍二）は見せ物小屋の水芸で人気者のこずえ（SAYAKA）と親しくなった。だが、お娟（由美かおる）は、こずえが秘かに馬渕の命を付け狙っている事を知る。馬渕はこずえの恩人の敵だという。以前こずえが働いていた商家に強盗が入り、一家は惨殺された。その強盗の頭領が馬渕で、こずえは事件の生き証人だった。馬渕と若年寄の横溝は、こうして集めた金の力で幕府を牛耳ろうと企んでいた。その証拠をつかむため助三郎と格之進（合田雅吏）が活躍する。馬渕一味が次に狙うのは大商人の水間屋だと分かった。右京之介と拓馬は一味を捕まえるため手はずを整える。決戦の時は迫った。【以上、BS-TBS広報資料より引用】現在は再放送の形態によっては前後編に分けて放送されることがある。協力：小石川後楽園、京都・大覚寺。【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（採録：古崎康成）】