「蒙古襲来」に敢然と立ち向かった若き執権・北条時宗の激動の人生と波乱の時代を描いた大河ドラマを再編集した総集編。前・後編の2回にまとめて放送。鎌倉幕府第五代執権・北条時頼（渡辺謙）と正室・涼子（浅野温子）の嫡男・時宗（和泉元彌）には、異母兄・時輔（渡部篤郎）がいた。が、時頼は時宗に北条得宗家を継がせる。図らずも生まれた兄弟の確執。そこに、足利ら反北条方が付け入り北条打倒を画策するようになる。ついに時宗は自分が連署となるのと同時に、時輔を京の六波羅探題へと追放する。1268年（文永５年）、蒙古からの国書が日本に届く。表面は友好的だが、日本が国を開かねば兵を送るというものだった。この国書に日本中は騒然となり、幕府内は大きく揺れ動く。時宗は、宋出身の商人謝国明（北大路欣也）に対しても、対等でない限り蒙古に国を開くことはしないと固い姿勢を貫く。一方、朝廷はこの混乱に乗じて謀反を企る。時輔もまた、事態を打開しようと博多に密かに出向く。ところが、このことが誤解を生み、幕府に対する謀反人を一掃するために時宗は、時輔を討つことを命じるのだった。後編は、東シナ海で発生した不審船事件のためニュース枠が拡大された影響で、実際には日曜19:40～21:20に放送された。