北九州にやってきた清は、病気で死んだ息子に清がそっくりだという老人（西村晃）から歓待を受ける。「山口県側から海底トンネルを歩いて北九州市にやって来た放浪の天才画家・山下清（芦屋雁之助）は、海岸で釣りを行なう初老の紳士・竹本幸之介（西村晃）と出会う。高級外車で竹本の大豪邸に連れて行かれた清は、背広姿に着替えさせられ、竹本の病床の妻（楠田薫）と対面する。清は二年ばかり前に病死した竹本夫妻の長男にそっくりだったのだ。竹本家にしばらく逗留することになった清だが、西山直二という男性（火野正平）に竹本の長男と間違えられ、彼の泊まるホテルに拉致されてしまう。竹本とその妾の子である西山は、博打の借金を返すため300万円の身代金を要求する。西山を追って高利貸しの岡島亀吉（ふとがね金太）が部下とともに大阪から門司港駅に到着する。彼らを尾行する岡島の妹・小百合（相楽晴子）は実は西山の恋人で、西山や清と合流、兄に西山との結婚を許してもらおうと考えていた。幼い頃は竹本の長男と仲が良かったと言う西山が決して悪い人間ではないことを知った清は、竹本夫妻や、やはり妹を思う気持ちが強いだけの岡島を説得して、西山と小百合の結婚を承諾させるのだった。清が去った後、残されていた貼り絵を見て、竹本は清が放浪の天才画家・山下清だったことを知る。【この項、文：市村】」ロケーション協力・北九州市、北九州市観光協会、社団法人西日本工業倶楽部、ホテル法華クラブ小倉、TNC（テレビ西日本）。【演技者…役名】「●芦屋雁之助…山下清（放浪の天才画家）、●西村晃…竹本幸之介（海運会社の社長）、●火野正平…西山直二（竹本幸之介の妾の息子）、●相楽晴子…岡島小百合（西山直二の恋人。岡島亀吉の妹）、●楠田薫…竹本〔・シズヨ〕（竹本幸之介の妻。病床にある）、●ふとがね金太…岡島亀吉（西山直二を追って来た大阪の高利貸しの社長）、●ばってん荒川…おでんの屋台の女将、●二宮富士子…竹本家のお手伝いさん、●田畑猛雄…池田（岡島亀吉の部下）、●安部潮…〔フナキ〕（岡島亀吉の部下）、●今村廣則…竹本家の運転手、●名本忍…「ホテル法華クラブ　小倉」のフロント係。【この項、文：市村】」【データ協力：法水、市村】