NHK教育局長賞、ミュンヘン国際テレビ青年賞受賞作品。人形アニメーション。「オールカラー・フィルムによる人形劇映画。長野県黒姫山に伝わる民話を素材に、作家の福田善之が書きおろしたもので、清純な姫と真に人間的な純粋なる心を持った竜の化身である若者との、美しくも、かなしい愛を描いている。【この項、朝日新聞1968/01/01付より引用】」1969/08/02に再放送されている。