牛魔王の蘇生実験の影響で突然凶暴化した妖怪が人間を襲い始めた桃源郷。蘇生を阻止すべく、玄奘三蔵は悟空らとともに天竺国へ向かう。そのころ天竺国『吠登城』では牛魔王蘇生をもくろむ牛魔王の愛人玉面公主により三蔵一行の抹殺命令が、牛魔王の息子・紅孩児に下される。【以上、AT-X広報資料より引用】【役名（声の演技者）】睡歌（篠原恵美）、史華（片岡身江）。