武道の奥義を究めようとする青年剣道家の純愛と苦悩。戦前の京都を舞台に、何事にもひるまず、全力でぶつかっていく若者のさわやかな生き方を描く。1928年、財閥の跡取り・龍は、武道専門学校に入学し剣道科の内藤先生のもとで修行する。実の母を知らずに育った龍は、芸子・小鈴に思いを寄せていた。その小鈴を龍の叔父が身受けしようとする。