殺人予告者「地獄の道化師」の正体は？バレエ界を舞台にした連続美女殺人事件のナゾに挑む名探偵・明智小五郎。姉妹のもとに謎のピエロ人形が届けられ、周囲で次々と怪奇な事件が起こり始める。妖しい道化師の正体とその狙いを小五郎が暴く。「名探偵明智小五郎の美女シリーズ第16作。華麗なる美女たちの連続殺人事件。今回は、バレエに生涯を捧げる二人のプリマドンナのもとへ、「地獄の道化師」と名乗る犯人から、次々と殺人予告のピエロの人形が送られる…。白井バレエ団の主宰者、白井清一（荻島真一）は、第一回公演を一ヵ月後にひかえて迷いきっていた。演目は“白鳥の湖”。練習は着々と進んでいたが、主役のオデット役に二人の候補者のどちらを選ぶか、彼には優劣がつけ難いのだった。一人は白井の後援者である病院長、相沢京介（高橋昌也）の娘、麗子（白都真理）。華やかな雰囲気はプリマにぴったりだ。もう一人は白井の現在に大きな影響を与えた今は亡きオペラ歌手、野上泰造の二女、愛子（岡田奈々）。こちらはおとめらしい清純さが捨てがたい魅力である。そんな初秋のある午後、ハイウェイで乗用車と小型トラックが接触事故を起こし、トラックの荷台から転げ落ちた石膏像の中から、若い女の惨殺死体が発見された。運搬を依頼したのは彫刻家の綿貫創人（蟹江敬三）だったが、彼にはアリバイがあった。そんな中、死体の身元が判明する。死んだのは、プリマ候補・愛子の姉だったのだ…。【この項、テレ朝チャンネル広報資料より引用】」【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（採録：古崎康成）】