国崎往人は人形使い。「法術」と呼ばれる不思議な力で人々に芸を見せながら旅を続けてきた。ある夏の日、いつものように芸を見せる往人。だが子供たちにバカにされ全く稼げない。空腹のあまり堤防で行き倒れていた往人の前に、観鈴という少女が現れ、往人は居候することに。ある日、街で芸を見せていると、先日出会った佳乃という少女に出くわす。 往人が芸をしていた場所は佳乃の姉・聖が開いている診療所だった。往人は聖から診療所で働かないかと誘われる。【以上、キッズステーション広報資料より引用】京都アニメーションが「精密な作品づくりでアニメファンの話題を集めた」（津堅信之著「テレビアニメ夜明け前」（2012/04/30、ナカニシヤ出版刊））最初の作品という。最終回は総集編。【役名（声の演技者）】佳乃の母（萩森侚子）、橘 敬介（津田健次郎）。