とあるマンションで、噛み殺されたとみられる男の死体が見つかった。犯人が「獅子女」だとにらんだ刑事の長田（河野洋一郎）は、貧相なサーカスの一座を訪ねる。ここには、かつて獅子女がいたという噂があったのだ。この一座は、曲芸師の座長（綾田俊樹）と猛獣使いの妻・キルコ（秋山奈津子）が中心になって興行している座員が７人足らずの集団。キルコが使うライオンも、以前は本物のライオンだったが、現在は、ライオンに似せた大きな犬を使っている。一座の古株・金沢（今村佳岳）や田口（春延朋也）の話によると、かつて確かに獅子女はいた。そして、その獅子女をめぐって、座長とキルコの異常な愛情が露見したようであった。