中年男性から金をだまし取っている高校生のヒカル（深田恭子）の前に、次々と不思議なメッセージが現れる。自称「天使」の天童（陣内孝則）が再び地上に現れたのだった。「本当の笑顔が取り戻せなかったら即死亡」という天童の予言はヒカルに通じず、困り果てた天童は、四郎（松岡昌宏）に助けを求める。